ACTO I

Siete discípulos del Apóstol Santiago regresan en una barca con su cuerpo decapitado a las tierras donde predicó el cristianismo. Llegando a los dominios de la Raíña Lupa, le pedirán un lugar para enterrarlo, pero no saben que ella sufre una maldición por las noches por expulsar hace tiempo a Santiago de su territorio. En venganza, los manda ir a tierras de Régulo, Sacerdote del Sol, que también expulsó con anterioridad a Santiago, y su pueblo fue castigado por Dios.

ACTO II

Durante este viaje, en el solsticio de verano, se produce un eclipse de sol en el que Lupa y Régulo pueden liberarse de la maldición y juntarse brevemente en la oscuridad. En ese momento, Lupa se queda embarazada de él. Por otro lado, Régulo manda encerrar a los discípulos de Santiago, pero un rayo mandado por Dios, abre la celda y los discípulos escapan cruzando un puente sobre un río. Régulo trata de darles alcance, pero otro rayo destruye el puente y el perseguidor cae siendo llevado por la corriente.

ACTO III

De regreso a tierras de Lupa, los discípulos cuentan lo ocurrido y ésta les ofrece un carro y dos bueyes mansos para llevar los restos de Santiago, pero es un engaño, pues los bueyes no están domados y para llegar a ellos hay que pasar por una cueva en la que vive un dragón. No obstante, los discípulos de Santiago, sólo con mostrar la cruz, vencen al dragón y amansan  a los bueyes.

Lupa, asombrada por el poder de ese dios, decide convertirse al cristianismo. En ese momento aparece en sus aguas Régulo, que ha sido salvado por acción de Dios, y ambos se convierten. Por su parte, los discípulos siguen su camino.